Operação alcança adesão de aproximadamente 86% e alonga principais vencimentos para 2027
A CVC Corp concluiu com sucesso a operação de reperfilamento de sua dívida, alcançando R$ 370 milhões em adesões, o equivalente a aproximadamente 86% do saldo em circulação das 4ª e 5ª emissões de debêntures da companhia.
O volume alcançado representa cerca de 2,5 vezes o montante mínimo de R$ 150 milhões estabelecido para a operação e marca mais um passo no processo de fortalecimento da estrutura de capital da CVC Corp.
Um dos principais efeitos da operação será a redução de aproximadamente R$ 110 milhões na saída de caixa prevista para os próximos 12 meses, sendo cerca de R$ 30 milhões em outubro de 2026 e R$ 80 milhões em abril de 2027. O reperfilamento amplia, assim, a liquidez e a flexibilidade financeira da companhia para a execução de seu plano de negócios.
A nova emissão terá remuneração de CDI + 3,90% ao ano, ante CDI + 4,50% das emissões anteriores, uma redução de 0,6 ponto percentual. Além disso, para a parcela renegociada, deixam de existir as amortizações anteriormente previstas para outubro de 2026 e abril de 2027. A primeira parcela de principal da nova emissão passa para setembro de 2027, com vencimento final em setembro de 2029.
A operação também prevê uma amortização extraordinária de aproximadamente R$ 55,5 milhões em principal, equivalente a 15% do valor total da nova emissão, além da remuneração proporcional, contribuindo para a redução imediata da dívida bruta da companhia.
“A adesão de aproximadamente 85% demonstra a confiança dos investidores na CVC Corp e no trabalho que estamos realizando. Além de reduzirmos o custo da dívida e alongarmos os vencimentos, teremos uma saída de caixa bem menor nos próximos 12 meses. Isso nos dá mais flexibilidade financeira para seguir executando nosso plano de negócios e avançando na transformação da companhia”, afirma Felipe Gomes, Vice-Presidente de Finanças , Jurídico, Planejamento e RM da CVC Corp.
A transação foi estruturada por meio da troca das debêntures existentes pela nova emissão, sem geração de novo endividamento. Na prática, a companhia reorganiza seu passivo financeiro, reduz desembolsos previstos no curto prazo e ganha maior previsibilidade financeira.
A conclusão da operação dá sequência ao processo de transformação da CVC Corp e reforça o compromisso da companhia com disciplina financeira, eficiência operacional e geração sustentável de valor.
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